中文 English

新政一周年,网约车市场格局巨变,布局汽车产业链已成趋势

时间:2017-11-23

截止至201711月,网约车新政颁布已满一周年,首汽约车、滴滴出行、神州优车等网约车平台均受到了政策方面不同程度的影响,新政下的网约车市场格局已发生巨大变化。


汉能投资作为专注于中国互联网经济、消费及医疗服务领域的顶级投资银行,一直保持对汽车出行行业巨头及创业公司的跟踪研究,并和国内外顶级投资机构长期保持密切的研究交流和项目合作,服务了包括首汽约车、车享家、ETCP等优秀的汽车出行企业。


昨天首汽约车宣布完成新一轮融资,总融资额达到人民币13亿本轮投资由汉能投资担任财务顾问。泛海系作为B轮投资人,6亿资金已到位,百度、蔚来资本,丝路华创作为B+轮投资人也正在履行后续法律程序。这标志着首汽约车成为出行领域新的独角兽。拿到本次融资后,首汽约车将加快发展步伐,提升品质出行服务体验的同时着力搭建未来智能出行新生态。首汽约车也在全力推进新一轮融资,并且已得到多家投资人的青睐。




2016728日,交通运输部、工信部等7部委联合发布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》,自2016111日起施行,我国由此成为了世界上第一个承认网约车合法性的国家,目前已有北京、上海等133个城市公布落地实施细则,还有86个城市公开征求意见。如今这项网约车新政实施已满“周岁”。


综合各方面数据来看,新政实施近一年的效果非常明显,网约车行业从最初打破既有出租车模式的闯入者,到与对手共同培养用户网约车习惯,在经历与对手激烈厮杀、野蛮生长后,如今已经进入到规范发展阶段,并即将进入全产业发展和竞争的新趋势。


在梳理了过去几年的汽车出行项目执行和行业研究中的积累后,我们认为:

1 / B2C模式更适合提供中高端网约车服务;

2 / 新政过渡期后,合规企业优势更加凸显;

3 / 布局汽车全产业发展成未来趋势。



01

B2C模式更适合提供中高端网约车服务


目前国内网约车市场主要分为B2CC2C两种运营模式。


C2C模式运营较轻,能够更快的实现规模化扩张,所以订单量和用户规模排名相对较高。但由于平台与司机没有雇佣关系,平台的约束力和服务标准化程度相对较低。该类模式的盈利以对司机端收入的抽成为主。


B2C模式以首汽约车为典型,平台对司机和车辆进行统一管理,需要更强的线下运营能力,定价更高,但平台的服务和客户体验更加优质。




从消费者的角度来看,B2C平台的口碑遥遥领先。一方面,这种模式下乘客的安全变得更可控,车辆经过严格检验,对司机的筛选非常严格,包括技术、驾龄、服务品质等多个方面,系统也可实施监控,保障了乘客的出行安全;另一方面,平台上的司机均经过标准化服务流程培训,车辆也统一配置,车内无线wifi、空气净化器等软硬件设施一应俱全,通过中高端车辆和专业司机队伍打造一流的服务品质。有平台甚至提出“无论用车高峰还是恶劣天气都不加价”的口号,让乘客享受更为完善的体验,毕竟出行是以服务为主的行业。



02

新政过渡期后,合规企业优势更凸显




20167月发布的网约车新政,标志着网约车身份的合法化,并将其纳入政府监管体系。因为新政对司机、车辆和运营平台都提出了相对严格的要求,所以新政的落地必然推动网约车全行业在数量和价格双管控基础上的车辆高端化、车辆营运化以及司机专业化的趋势。


例如,北京、上海都要求网约车司机必须拥有当地户籍,而所有城市都规定汽车为本地牌照并通过轴距限制将车辆限制在中级车,所谓“京人京车”、“沪人沪车”。新政细节的公布,对网约车行业带来了巨大冲击。


首先是运营成本剧增导致的司机难招。由于网约车新政要求私家车转为营运车辆,这样一来车辆的保险、维修养护、折旧等费用就会大大增加,这对于大多数兼职司机来说成本太大,影响了他们成为网约车司机的选择。


其次是新政对车辆的型号、轴距等限制导致很多车辆都不符合要求,同时司机也无法获得资质,使得平台上有大量的司机和车辆被淘汰。


最后,新政对于网约车的定价进行了规定,价格上涨使得“快车”在逐渐失去原本在价格战中获取的用户,而原本提供中高端网约车服务的B2B平台不仅保有原本的用户粘性,在价格趋同的情况下,一些用户也逐渐从“快车”转向“专车”。


整体来看,新政的实施显然给C2C模式和部分B2B模式的网约车司机数量和订单量都带来压力,加之前期补贴减少、价格上升以及共享单车对短距离的替代等影响,用户和订单流失明显。


然而,尽管各地网约车新政陆续度过过渡期,开始正式施行,但违规的车辆和驾驶人员仍然存在,诸多平台、驾驶员、网约车都行走在“灰色地带”。例如在北京,部分网约车平台上仍存在不少非北京户籍的网约车司机。


新政出台以来,首汽约车因为在发展初期就朝着合规运营的方向前行,拿下了北京首张网约车牌照,同时在司机户籍、车辆要求和平台支持方面,都是准备最齐全的公司。与此同时,首汽约车成立 “首汽约车品质出行学院”,作为一向以司机团队素质优秀著称的平台,意在打造网约车行业的“黄埔军校”,并在北京正式开启了面向社会招募个人加盟司机。因此在新政带来的网约车运力锐减浪潮中,首汽约车没有受到任何影响,运力不减反增,迅速在国内各个城市推动合规化,拿下相应资质,成为了合规性最强的网约车企业。


随着各地网约车新政过渡期的结束,政府将不断加大力度对司机、车辆和平台进行监管,我们相信不久之后,网约车行业将更加良性、有序的发展,筛选后的企业更是各自通过精细化运营来深耕主营业务,留住用户和市场。



03

布局汽车全产业发展成未来趋势


随着共享经济的业务模式和人工智能、大数据的技术的兴起,汽车领域已经出现了很多新趋势,自动驾驶和AI等技术也让众多新兴企业投身其中。


如何让乘客更加有序、安全地出行,是出行服务行业永远研究课题。随着自动驾驶技术不断被提起,不仅GoogleLyft达成关于自动驾驶技术的合作协议,国内网约车巨头也纷纷布局着包括自动驾驶在内的全出行产业链。


以首汽约车为例,近期与百度、蔚来资本等机构达成了战略及资本合作。首汽将与百度旗下的DuerOSApollo平台,蔚来资本旗下的电动汽车及生态资源,共同构建“资本+智能汽车+AI+品质出行平台”的新出行生态,首汽约车因此也有可能成为国内最先实现自动驾驶技术商业化运营的网约车企业。相信不久之后,我们就可能会看见首汽约车的自动驾驶网约车车队、自动驾驶出租车车队甚至是自动驾驶巴士行驶在路上。首汽约车也将逐步从网约车平台向整体智能移动出行平台演化,对接众多出行联盟生态伙伴如摩拜等,并通过车联网、自动驾驶、车载娱乐服务等汽车黑科技赋予网约车服务更加安全、可靠、舒适、智能的用户体验。




首汽集团作为老牌出租车国企,目前已经发展为涵盖网约车、租车、汽车分时租赁、大巴、出租车、国宾车队、4S店、加油站,以及智能汽车、超级AI等市场的智慧品质出行产业链平台。




滴滴主要以投资及合作的方式,打造一站式出行平台。继与快的、Uber中国合并后,滴滴也发展了租车、代驾等业务,并投资了ofo和人人车等。与此同时,今年年初滴滴也宣布在美国硅谷成立人工智能实验室,借此探索无人驾驶汽车技术。滴滴创始人兼CEO程维也曾透露:“滴滴今天有两个关键目标,一是出租车融合,二是国际化。明天的目标是共享汽车、新能源,然后是无人驾驶。”




神州优车在登陆国内资本市场后,还将业务拓展到租车专车出行、汽车电商及汽车金融三大板块,并联合了中国人保、中国银联、中国工商银行以产业基金的方式面向汽车生态圈产业进行升级整合。今年8月,神州优车也推出了智慧交通开放平台(UTOP),向科研机构、政府部门以及企业开放数据和算法。